中国工业互联网行业现状及行业未来发展趋势分析

工业互联网是连接整个产业系统、整个产业链、整个价值链、支持产业智能发展的关键基础设施是新一代信息技术与制造业深度整合形成的新兴形式和应用模式，是互联网从消费领域到生产领域，从虚拟经济到实体经济的核心载体。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是新一轮全球工业竞争的制高点。

工业互联网有5C架构。底层是智能连接层（Connection），也就是说，企业所需的数据必须能够无障碍地获取。第二层是转换层（Conversion），将数据转化为信息，挖掘和分析获得的数据，获得对决策有用的信息。第三层是计算网络层（Cyber），它是企业信息中心的枢纽。在这一层，将来自第二层的信息与原始设定的期望进行比较，发现企业运营中的问题或机会。

第四层是认知层（Cognition），第三层获得的信息，监控资产和设备状况，可视化地向决策者提供对企业当前存在问题的认知，使决策者能够做出相应的决策。第五层是配置层（Configuration），目的是通过网络空间将决策信息发送到物理空间和相应的子系统，完成相应设备或系统调整的实际操作。

工业互联网5C架构

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相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国互联网行业深入研究及市场前景预测报告》

整个智能制造可以分为三个发展阶段。第一阶段是全面互联，包括设备智能与传感、各方面数据联网和云平台建设；第二阶段是数据智能，包括基于数据的自我决策和自我执行、跨设备系统的数据共享和数据分析；第三阶段是智能制造，包括研发、生产、供应链、协作和服务过程中的综合智能决策。也就是说，智能制造的实现可以分为两个方面，一方面是工业设备的智能化，另一方面是工业设备的互联化。因此，工业互联网是智能制造的基本平台。一般来说，无论是工业互联网、工业4.0还是中国制造2025，其核心方向都是将互联网深入参与制造业和工业生产过程，将生产力提升到一个新的高度。

智能制造的发展过程

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工业互联网在促进制造业方面发挥了许多作用。1）工业现场生产工艺优化：主要包括制造工艺、生产工艺、设备运行和能耗优化；2）企业经营管理决策优化：主要包括供应链管理优化 ，生产控制一体化和企业智能决策；3）社会化生产资源优化配置与协作：主要包括协同制造、制造能力交易、4)产品全生命周期管理和服务优化：主要包括产品可追溯性、产品远程预测维护和产品设计反馈优化。

一、分析工业互联网产业发展现状

（一）、近年来，工业互联网关注的催化因素

近年来，与工业互联网相关的目标受到了市场的高度关注，主要有两个催化因素，一个是建立一个特殊的工业互联网团队，另一个是富士康提交IPO材料作为一个新的工业互联网生态模式。

1、专项小组的成立有望推动巨额产业投资和后续政策的增加

经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组（以下简称专项工作组）。专项工作组主要负责协调我国工业互联网发展的整体工作，审议促进工业互联网发展的重大规划、重大政策、重大项目和重要工作安排。苗伟，工业和信息化部部长，包括发展和改革委员会、科技部、财政部、教育部等 24 各部门领导。专项小组的成立标志着中国工业互联网领域最高政策决策机构的成立，也是发展工业互联网的国家意志。参考2014 国家集成电路产业发展领导小组成立(主要负责推进集成电路产业的总体规划)，当年 9 月便有“大基金”到目前为止，已经利用了6000多亿投资基金，再加上各种后续政策的跟进，集成电路产业在过去三年中取得了巨大的发展。工业互联网专项小组的成立也是我国产业升级的重要组成部分。预计将推动巨额产业投资和后续持续的政策跟进，促进工业互联网的快速发展，帮助制造业升级。

2、富士康IPO升温工业互联网板块

富士康以2月9日“为工业互联网提供新的生态模式”IPO的企业身份申报反映了公司从简单到简单“代工厂”向智能制造企业转型的战略方向。从招股说明书来看，富士康的招股说明书基本都是围绕智能制造和工业互联网进行的；主要客户包括Amazon、Apple、ARRIS、 Cisco、Dell、HPE、联想，华为，联想，NetApp、Nokia、NVidia等，都是世界知名的电子行业品牌公司；公司每年的研发费用高达几十亿元，而且营业收入的比例还在上升。

目前，整个智能制造和工业互联网行业仍然缺乏“标杆企业”在这种情况下，富士康的IPO申报无疑给该行业带来了更多的想象力。

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（二）、工业互联网发展的深层背景

1、人口红利消失的客观原因和产业升级的主观需求是根本驱动力

客观地说，未来劳动力人口急剧下降，人口老龄化加剧，产生了巨大的智能制造需求：劳动力人口急剧下降将导致劳动力成本上升，迫使制造业升级为智能自动化；人口老龄化加快了医疗康复、生活服务等领域智能设备的发展，具有巨大的市场空间。主观来说，中国要想在第四次转移中留住有价值的制造业，智能制造是唯一的途径:在第四次制造业转移中，劳动密集型低端产业倾向于向劳动力成本低、环保要求宽松的东南亚国家转移；然而，由于自动化智能生产的需求，一些中高端产业出现了回归欧美的迹象，中国制造业面临着两个方面的压力。以上两个方面都离不开工业互联网的发展。

体力劳动者适龄人口数量的变化

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全球四次制造业转移浪潮

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2、新技术的成熟提供了基本条件

工业互联网使用的核心技术分为三个部分：1）连接，帮助企业连接水平和垂直、在线和离线，连接销售网络、信息网络和工业网络；2）云，如云制造、云计算、互联网与制造业的结合点是工业云平台，是先进制造业竞争的焦点，也是抓住制造业数字入口的关键；3）网络安全，这是未来工业互联网能否可持续发展的一个非常重要的方面。

随着制造业智能设备、工业信息软件、工业控制技术的成熟进步，加上移动互联网、大数据、云计算、人工智能AR随着虚拟现实等新技术与制造业的融合发展，工业互联网发展所需的核心技术日益成熟，得到了很好的支持。

3、企业在智能制造模式下的新需求是直接推动因素

在制造业转型升级过程中，产生了许多新的需求，如工业数据的爆炸性增长需要新的数据管理工具，企业智能决策需要新的应用创新载体，新的制造模式需要新的业务互动手段，直接促进了制造业对工业互联网的需求。

二、工业互联网产业未来发展趋势分析

（一）、我国工业互联网市场规模有望达到近万亿水平

工业互联网以传统工业和信息通信技术为基础，实现应用融合和技术创新，构建新的产业体系。

2013年中国工业互联网市场规模为207亿元，2015年规模为2800亿元，2017年规模为5700亿元。根据年复合增长率的18%，预计2020年市场将达到近万亿元。就增长率而言，2018-2020年工业互联网平台将有爆炸性增长。

中国工业互联网市场空间(亿元)

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（二）、制造企业已成为工业互联网平台的重要参与者

1、 近年来，工业互联网平台发展迅速

根据工业和信息化部的划分，工业互联网可以分为网络、数据和安全三个维度。1）网络是基础：通过整个工业系统的互联，实现工业数据的无缝集成。根据不同的连接范围，网络可分为工厂网络和工厂外网络；2）平台是核心：通过产品全周期数据的收集和分析，形成整个生产过程的智能决策，实现机器弹性控制、运行管理优化、生产协同组织和商业模式创新；3）安全是保证：通过建立覆盖整个工业系统的安全保护系统，有效防止网络攻击和数据泄露。其中，平台的发展经历了从云平台-大数据平台-物联网平台到当前工业互联网平台的逐步演变和发展，主要参与企业从最初的软件企业逐渐发展到各种软件、信息通信和制造企业，具有工业知识积累和沉淀的优势。制造业除了布局原有的工业设备、工业控制、工业传感和工业网络外，还成为工业互联网平台的重要参与者。除了原有的工业设备、工业控制、工业传感和工业网络布局外，制造业还成为工业互联网平台的重要参与者。近年来，全球工业互联网平台蓬勃发展。截至2017年，全球工业互联网平台数量已超过150个，市场规模预计将从2015年的298亿美元增长到2021年的1644亿美元。

全球工业互联网平台市场规模

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全球工业互联网平台数量(个)

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2、参与工业互联网平台的制造企业有两条路径

1) 设备/自动化企业凭借工业设备经验积累搭建平台，创新服务模式：供给侧设备和自动化企业在工业现场沉淀了大量设备系统，通过搭建平台，积累了丰富的经验和知识模型，实现了基础数据的收集和工业知识的重用，促进了服务能力的提高和创新。

模式1：构建工业PaaS平台，提供开放服务，注重生态建设。例如，基于PaaS和微服务架构，GE推出的Predix平台专注于构建应用开发者生态系统。

模式2，构建工业PaaS平台，推动自身服务创新和能力提升。比如西门子推出的MindSphere，通过数据建模分析，收集其设备和自动化系统数据，形成新的应用服务能力。

模式3，借助通用PaaS平台，基于现有解决方案形成SaaS平台。比如ABBAbility平台基于微软Azure云基础设施，云部署各种应用服务。

2）领先的制造企业将数字化转型经验转化为服务能力，构建工业互联网平台：领先的应用制造企业率先探索数字化转型，获得一些成功经验，形成一批成熟模式，通过构建平台将这些经验和模式转化为开放服务，实现创新应用的复制和推广。

模式1：利用平台与企业和用户对接，为个性化定制模式创建解决方案。例如，基于个性化定制模式的海上COSMOPlat平台帮助企业实现需求、设计和生产的全面开放。

模式二，利用平台开放产业链上下游环节，形成资源优化配置应用。例如，航天云网INDICS平台汇集各种产业资源，提供需求对接、智能工厂改造、资源共享等应用。工业互联网制造企业的参与主要有两个方向。一个方向已经熟悉了“工业”方向主要包括1)提供自动化智能设备；2)提供与工业控制和工业传感相关的仪器设备；3)提供系统集成服务(部分生产工艺/生产线/工厂)。另一个方向是本报告的重点分析“互联网”方向主要包括建立工业互联网平台和系统，促进企业降低成本和效率，提高企业定制生产能力，帮助企业从生产向服务转型，帮助企业建立新的产业体系。

随着国家对产业升级、创新和经济新驱动力的进一步强调，工业互联网作为智能制造的基本平台，将在制造业的整个发展过程中发挥越来越关键的作用。对工业互联网产业的长期发展持乐观态度，预计将成为全年的投资主题。建议重点关注与工业互联网相关的智能制造目标，包括拓斯达、鲁邦通、爱斯达、埃斯顿、维宏、机器人、诺利和亚威。

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