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中国现在，非常缺母机！
2023.07.10 鲁邦通编辑部
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中国的制造业规模已经是世界第一。制造业种类繁多，规模最大，也意味着在许多领域对国际技术的依赖程度很高。一旦其他人不愿意向我们出口，他们就会停止进食。我们经常接触到制造好的产品，但我们很少关注制造产品的技术（图：图虫创意）▼大众媒体上常用的说法叫做“卡脖子”。在许多关键的核心技术领域，颈部问题仍然相当严重。中国制造业规模在过去十年中排名世界第一，急需突破关键核心技术。从2012年到2021年，我国工业增加值从20.9万亿元增加到37.3万亿元。过去十年的进步不仅仅是总量的积累，中国在许多工业领域也取得了突破，这些成就在我们的日常生活中随处可见。作为全球制造业的中心，中国不仅稳居第一，而且稳步上升▼只要想象一个日常场景，这些工业成果就会不断涌现。比如有人一大早就出行，用国产手机打车，接人的是新能源汽车。现在很多出租车都换成了新能源汽车(图:图虫创意)▼乘坐高铁到高铁站，高铁路经过野外，建立了巨大的风能发电机或大型光伏板。漫山遍野的光伏板也很壮观(高铁经过太行山的黄土高原图:图虫创意)▼当宽阔的平原向后退去，迎面驶上一座桥，桥下的大河表面，一艘货运船正在行驶。在过去的十年里，上述场景所涉及的工业类别，包括但不限于新能源汽车、消费电子、轨道交通、光伏、风能、造船等领域，都取得了重要进展。目前，全球市场上一半以上的风电设备来自中国（图：一图网）▼自2015年以来，中国新能源汽车的产销连续七年位居世界第一。智能手机、计算机、电视、工业机器人等产量居世界第一。中国光伏组件产量连续15年位居世界第一，风电组件和整机产量占全球市场份额的50%以上。中国造船量、新订单量、手持订单量均居世界第一。在过去的十年里，高铁已经成为中国的名片，国内的大型飞机从无到有。中国光伏组件产量不仅占据榜首多年，而且一骑绝尘，远远落后于其他人▼在上述领域，无论是消费电子产品、高速铁路、高科技船舶、大型飞机等重型设备，还是上述军事、航空航天等制造业，生产过程都是不可分割的工业母机。工业母机是前端工业级核心技术，也是未来智能制造的核心(图:图虫创意)▼工业母机是一种机床，用于金属或其他刚性材料的成型或加工，为设备制造业提供生产设备，是工业的基础和命脉。上述制造业领域都是工业母机的下游产业，所以工业母机是制造业下金蛋的“母鸡”，是制造业的母亲。母机作为“现代工业的心脏”，决定了制造业的水平(图:图虫创意)▼在重大会议报告中提到，工业母机是加强关键核心技术攻坚战的领域之一，以坚决打赢关键核心技术攻坚战。因此，近年来，工业母机受到了更多的关注。国家出台了相关政策。母机行业也在努力独立控制和提高能力，资本市场不愿落后。9月中旬工业母机ETF(ETF是一种可以上市交易的基金品种，可以在炒股软件中买卖类似的股票)，使投资工业母机领域的基金在报告两天后以光速获得批准。不久前，市场上第一批工业母机ETF上市。▼除了它本身的重要性外，工业母机还可以成为加强关键核心技术研究的领域之一，另一个主要原因是它仍然面临着被外国“卡住”的局面。基础薄，总量大，高档少中国工业母机被卡在脖子上，主要原因之一是工业母机是测试工业背景的领域。尽管中国工业已经积累了几十年，但与发达国家相比仍存在许多不足。虽然中国已经能够生产出各种类型的高铁动车，但用于生产各种部件的机器仍然依赖于进口（图：图虫创意）▼伴随着工业革命，工业母机产生了200多年的历史。1952年，世界上第一台数控机床诞生于美国，随着电子工业的发展。然后数控得到了世界，德国和日本后来居上，不仅依靠自己的工业需求发展数控机床，而且大量出口，超越了美国。从此，传统机床发生了质的变化(第一台数控机床) 图：Innowiki）▼根据Wind和赛迪顾问的数据，2019年世界十大机床制造商中有四家在德国，四家在日本，两家在美国，收入基本超过100亿元。日本、德国和美国是世界十大机床企业之一▼这些世界机床巨头的规模是什么？2019年，中国10家营业收入最高的机床企业的营业收入之和仅为112.54亿元，也就是说，只有绑在一起，才能触及世界十大机床巨头的门槛。在世界十大机床巨头中，日本领先的机床企业山崎马扎克2019年的营业收入高达359.04亿元，是中国十大机床企业收入之和的三倍多。相比之下，中国机床行业起步较晚，只有几十年的历史，基础薄弱。虽然这几年进步很快，但在关键领域还是被国外卡住了。中国的机床行业基本上是49年后才开始的▼当时国内机床厂有“十八罗汉”之说，现在大部分只能在博物馆了解这段历史(图:图虫创意)▼由于国内工业的巨大需求，我国机床工业发展仍然很快。2019年，中国机床消费总额为223亿美元，占世界27.16%，居世界第一。巨大的需求支撑着国内机床行业。中国是世界上最大的机床生产国。2019年，中国机床总产量为194.2亿美元，占世界总产量的23.10%。中国的机床产值和消费比例居世界第一▼然而，虽然中国生产的机床总量很大，但大多是中低档产品，高档产品仍然非常依赖进口。2018年，我国低档数控机床定位率为82%，中档数控机床定位率为65%，性能还可以。然而，在高档数控机床中，定位率只有6%。没有进口真的不好。中国仍然需要努力生产高端数控机床▼像五轴数控机床这样的高档产品，也只有工业母机ETF投资实现国盛智科等少量销售。五轴数控加工中心切割喷气式发动机涡轮(图:图虫创意)▼因此，我国也是最大的机床进口国，2019年我国机床进口总额为72.9亿元。根据海关总署的数据，2019年中国进口数控机床的平均单价相当于195.89万元/台，而当年中国生产的金属切削机床的平均单价约为21.46万元/台。进口高档产品与国内中低档产品价格差距较大，难怪国外机床巨头的收入远高于国内机床企业。更糟糕的是，过去十年对工业更新机床的需求有所下降。中国机床企业大多生产中低档产品，利润很薄。在连续十年的下行周期中，生活更加艰难，许多企业陷入了寒冷的冬天。横屏——即使是当年的机床“十八罗汉”，也只有一个独立生存至今。▼未来，从中国制造业对国外高端工业母机的依赖来看，虽然规模世界第一，但工业的基础和生命线受到人们的控制，这隐藏着巨大的风险。外国卡工业母机的脖子一点也不肯放松。从“巴统清单”到“瓦森纳协议”，发达国家一直以五轴数控系统和五轴联动数控机床为战略材料，实行出口许可证制度，严格封锁中国。突破发达国家对五轴机床的技术封锁是中国从工业大国向工业强国转型的关键▼高档数控机床国产化率很低，需要国内工业母机企业崛起，向高科技领域攀登才能改变。幸运的是，规模大、门类齐全的制造业，也是工业母机巨大的下游市场。对当地工业母机企业崛起的巨大需求。消费者对产品的更高要求迫使生产技术取得进步(图:图虫创意)▼在过去十年的下行周期中，尽管许多国内工业母机企业已经结束，但一些坚持下来的企业已经做大做强。比如民营机床企业的平均毛利率可以达到29.0%，一些已经与汽车等下游蓬勃发展的行业建立了密切的联系。汽车工业是自动化程度最高的行业之一，离不开工业母机的发展(图:图虫创意)▼这些逆势上涨的企业现在已经站在上行周期的起点。在新的起点上，他们仍然有很多机会。国家重视国内替代，将工业母机视为加强关键核心技术研究的领域之一，引导国内企业通过各种手段支持行业。它包括资本市场，如引入多方投资，通过国家科技基金和工业母机ETF进入该行业，以提供财政支持。投资者广泛关注工业母机ETF的上市▼从周期底部上升，迎来了过去10年机床的淘汰过程，增加了很多换机需求。在这部分换机需求中，对高精度工业母机的需求增加了很多。此外，现有制造企业不仅需要更换高端工业母机，而且近年来新能源汽车、高科技造船、光伏等快速发展的高端制造业也有大量新的高端工业母机需求。高端制造业对工业母机的要求也较高（光伏板生产车间的现代数控机床 图片:图虫创意)▼根据Wind数据，我国新型金属切削机床数控化率从2012年的26%提高到2020年的43%，增长迅速，但与发达国家80%以上的新型金属切削机床数控化率仍存在较大差距。这也意味着高端工业母机有很大的提升空间和广阔的市场前景。在重视国产替代的情况下，这部分改进空间很有可能被国内企业吃掉。未来机床数控化率的提升将是行业发展趋势。数控机床的新增和更新需求潜力巨大▼综上所述，未来十年，高端数控机床需求量大，国内替代重要性强，国内发展较好的机床企业可以满足这部分需求，借此机会做大做强。随着中国工业的进一步发展，工业母机行业的机遇将在未来十年内到来。也许2020年是中国母机行业的新起点▼虽然中国的制造业很大，但它的基础和命脉被困在脖子上，这不是危言耸听，而是我们必须面对的现实。在继续扩大和加强制造业的道路上，仍有许多障碍，但自我完善的中国企业会一个接一个地打破这些手指。对“中国制造”不满意，也要追求更多的“中国制造”(图:shutterstock）▼独立可控不是空话。中国制造业将变得越来越强大，不可欺负。
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